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Gestion du patrimoine

Une priorité : vos objectifs de vie

Vous passez du temps à construire votre vie professionnelle et nous nous devons de vous accompagner dans la réalisation de tous vos objectifs patrimoniaux. La constitution et la gestion de votre patrimoine privé sont des actions importantes à construire parallèlement à votre activité professionnelle.

Une expertise globale de votre patrimoine

L’optimisation de votre patrimoine en fonction des objectifs définis en commun se fait dans la maîtrise économique des domaines divers dont l’immobilier, la finance. Notre approche tient compte de votre situation familiale, de votre âge et de vos acquis pour vous accompagner sur les différentes étapes de votre vie. Notre approche est nécessairement liée à l’optimisation fiscale des opérations envisagées.

Les missions que nous effectuons dans le domaine patrimonial sont nombreuses et variées. Des solutions qui s’adaptent selon vos ressources et vos besoins.

NOS POINTS FORTS

Travaillons ensemble et profitez des nombreux avantages que vous offre notre cabinet :

Vous disposez d’un seul interlocuteur unique et durable pour chaque mission réalisée

Des prestations adaptées en fonction de vos besoins

Une équipe d’experts à votre service pour un résultat professionnel garanti

NOS MISSIONS

  • Structuration de votre patrimoine
  • Conseil en investissement immobilier (locaux commerciaux, location meublée, investissement défiscalisé)
  • Anticipation et préparation de votre capital retraite et de vos rentes
  • Transmission de votre entreprise
  • Mise en place d’un pacte Dutreil
  • Transmission de votre patrimoine privé
  • Autres missions qui s’adaptent à vos besoins particuliers
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